Akcja 1946

Pod jurysdykcję Brytyjską przechodzi kolejny obszar Afryki, a pierwsze karawany wyruszają w tamtejsze rejony. Nie chcąc tracić swoich ziem, żyjące w odosobnieniu plemię Jaguarów atakuje cudzoziemców. W całą sprawę wmieszany zostaje Tarzan, który jako jedyny nie daje się zwieść sprytnej sztuczce Jaguarów.

Po ataku na Pearl Harbor, rząd amerykański rekrutuje kilku agentów do tajnych służb ("Secret Service"). Ma ich trenować weteran I Wojny Światowej - Robert Emmett Sharkey. Jednak Bob ma informacje, że wśród tej grupy zwanej "O-77" znajduje się niemiecki podwójny agent. Odkrywa on tożsamość zdrajcy, ale karmi go fałszywymi informacjami, żeby zwieść Niemców. Szpieg jednak ucieka i zabija przy tym jednego z agentów, który miał porwać ważnego kolaboranta we Francji. Nie mając czasu na szkolenie kolejnej osoby, Bob sam wyrusza do Le Havre, mając nadzieję na ukończenie misji i przy okazji zabicie niemieckiego szpiega.

Złodziej kradnie drogie diamenty, jednak zaraz po kradzieży jest uduszony przez Cueball'a (Dick Wessel). Bandyta bierze klejnoty i nadal morduje ludzi, których uważa, że próbują go oszukać. Pojawia się Dick Tracy (Morgan Conway), który wydaje mu wojnę. Plan złapania Cueball'a polega na wykorzystaniu swojej dziewczyny Tess (Anne Jeffreys) jako podstawionego kupca klejnotów. Plan jednak się komplikuje, gdy Tess zostaje uwięziona przez Cueball,a.

Komisarz Thomas (Antonin Berval) próbuje dowiedzieć się o działalności właściciela kabaretu, Wanga (Sessue Hayakawa). Podejrzewa go o wykorzystywanie swojego lokalu do handlu ludźmi.